2021中日德美机床订单额最高+70%,但还有三大市场难题…

原标题:2021中日德美机床订单额最高+70%,但还有三大市场难题…

2021年汽车、医疗等下游行业迎来大发展,作为“工业母机”的机床是否有在这波利好中获益呢?纵观2021年中、日、德、美、意六国机床市场情况可以发现,全球机床市场普遍向好,但是机床制造商们也面临着无可避免的挑战。

2021全球机床市场总结

订单额超疫情前水平:机床订单额普遍大幅提升,多地区创历史新高。

海外订单复苏:各国都在抓紧恢复经济的步伐,对机床的需求程度快速提升,多个地区的强劲增长带动了海外订单水平的整体复苏。

全球机床普遍面临难题

  • 芯片短缺:芯片短缺对机床企业造成了双重打击。一方面,汽车行业作为其关键客户,只有有限的供应能力。另一方面,缺乏足够的控制器芯片会导致交付延迟。
  • 供应链瓶颈:新冠肺炎疫情随时的卷土重来,以及可能升级的封锁政策导致企业不得不囤货,这给供应链带来了额外压力。
  • 生产成本上升:由于原材料、零部件和能源价格的大幅上涨,机床行业必须支付的生产成本增加。

下面是各国的详细情况

中国

年产量+29.2%,出口需求旺盛

2021年,我国金属切削机床累计产量60.2万台,同比增长29.2%;金属成形机床累计产量21万台,同比增长0.5%

中国金切机床产量

中国成形机床产量

从机床进出口数量看,2021年中国进口机床107,364台,同比增长-0.7%,进口金额同比增长16.8%,进口机床数量有下降趋势,国产化替代加速,但高端机床仍需要从国外进口,并且单价上涨。2021年我国出口机床28,430,783台,同比增长20.7%,出口金额同比增长26.5%,机床出口需求旺盛,但是总体单价偏低,以中低端机床为主

中国机床进口情况

中国机床出口情况

我国正处于产业结构的调整升级阶段,机床数控化是机床行业的升级趋势。研究机构预计2022年机床行业的产销量增长速度会有所降低,从量向高质量转变,同时国产化替代进一步提速。

日本

年订单额+70.9%,中国订单创纪录

日本机床制造商协会(日工会)公布数据显示,2021年日本机床年度订单记录(速报值)为15,413.44亿日元(约832亿人民币),同比增长70.9%,这是内需和外需三年来首次增长,也是三年来首次超过1.5万亿日元。

内需方面,据日工会表示,“面对零部件短缺等问题,依然收到了积极的订单”。日本国内需求增长57.3%至5,104.68亿日元,由于补贴的推动作用,三年来首次突破5,000亿日元。

外需方面,外部需求增长了78.5%,达到10,308.76亿日元,三年来首次超过 1 万亿日元。数据显示,2021年全年来自中国的机床订单额同比上涨77%,达到有史以来最高的3,580亿日元,创历史记录。此外,随着经济活动的全面恢复,欧洲、美国和日本的设备投资活动也在扩大。

日工会会长稻叶善治表示,预计2022年日本机床订单将达到16,500亿日元(约915亿人民币)。预计22年同比增长6%左右。

德国

年订单额+4%,订单量+58%

VDW(德国机床制造商协会)近期公布数据,2021年全年,德国机床行业订单额同比增长4%,达到127亿欧元(约909.5亿人民币)。德国机床行业订单量同比增长58%。来自德国国内的订单量同比增长51%,国外订单量同比增长62%,订单总量比新冠肺炎疫情爆发前的2019年还高出11%。

德国机床订单额

出口贸易带动了商业的发展,其中,美国占据外贸之首,取得了13%的增幅,亚洲紧随其后,增长了11个百分点,欧洲以5%的增幅排在最后。在十大出口市场中,捷克、意大利、墨西哥、中国和荷兰均取得两位数的增长。中国市场在2020年大幅下滑后反弹

美国

年订单额+55%,磨床需求巨大

AMT(美国机械制造技术协会)也发布了最新《美国制造业技术订单报告》,报告显示,2021年美国制造业技术订单总额超过59亿美元(约373.7亿人民币),同比增长55%,创下历史新高

美国制造商在12月的资本设备新订单总额为5.9714亿美元,同比增长+33.0%。

AMT总裁Douglas K. Woods表示:“整个2021年,那些通常不是行业驱动因素的行业和产品都恢复了活力。”住宅开工率达到2008年金融危机前以来的最高水平,消费者对耐用品的需求增加,需要整个制造业增加产能。因此,2021年用于制造建筑和制造业所需的钻头和其他工具的磨床需求巨大

“除了消费者行为改变带来的需求外,制造业回流和供应链多元化也推动了12月制造业技术订单的需求。”Woods称。这造成了来自金属阀门、五金、弹簧和电线制造商的订单增加。

意大利

Q4指数+49.4%,交付被迫推迟

2021年第四季度,UCIMU经济研究部和商业文化部处理的机床订单指数较2020年第四季度上升了49.4%。该指数的绝对值为129.1(2015年以100为基数)。这是历史上从未有过的破纪录价值。

2021 ITES展品

UCIMU总裁指出:“2021年对于意大利机床制造商来说非常令人满意,这从过去12个月的订单指数趋势可以看出。它的好转一方面是由于国外销售的部分恢复,另一方面是由于意大利需求的活力,这也得到了政府过渡4.0激励措施的支持”。

这种意外的订单增长,全部集中在更短的时间内,再加上由于供应链中断,尤其是那些相关的供应链中断,原材料和电气和电子元件的供应稀缺。意大利机床制造商被迫推迟交付客户订购的机器,等待接收材料。

今年机床市场情况如何?

来2022 ITES现场看!

锁定6月27-30日

深圳国际会展中心(宝安新馆)

不见不散哦~

*数据来源:国家统计局、百睿智库、日本机床制造商协会、德国机床制造商协会、美国机械制造技术协会、UCIMU经济研究部和商业文化部

2022.6.27-30,ITES深圳工业展旗下的金切机床展将在深圳国际会展中心(宝安新馆),集结国内外一流品牌,展示各类数控机床、核心功能部件、先进检测设备、刀具工具等,呈现数字化、智能化、个性化新技术及解决方案。

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